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这位10亿美元的高级顾问表示2020年主动型经理人是个好年头



财富管理路易丝·莱恩(Louise Lane)的首次投资尝试是在她年纪大到可以开车之前进行的。五年级时,莱恩(Lane)选择化妆品公司Chesebrough-Ponds,赢得了一次选股大赛。她 (和她的父亲)继续向Sears 投资,此后一直在投资股票。

路易丝巷最终,她在现已破产的经纪公司EF Hutton开始了在金融服务行业的职业生涯。莱恩(Lane)是63名学员中唯一的女性,她赢得了另一场比赛-一次冷战比赛。那一年,他们决定颁发两个奖项:给她一个粉红色的公文包和一个向亚军的皮革公文包。有关福布斯最佳州内财富顾问的完整列表 以及更多信息,请单击 此处。

今天在: 金钱莱恩(Lane)于1986年加入独立投资银行位于芝加哥的总部后,成为威廉·布莱尔(William Blair)的第一位女性经纪人。莱恩(Lane)承认金融咨询业仍以男性为主,但她说环境并没有阻碍她成功。

尽管该行业的女性财务顾问的数量并没有急剧增加,但是自Lane首次加入以来,该行业还发生了其他变化。例如,顾问担任选股的情况要少得多,但这并没有阻止74岁的莱恩(Lane)上小学以来所做的事情。

一个年轻家庭渴望安全逃离危地马拉的暴力Lane整天的大部分时间都是通过与自己的行业联系人交谈并检查公司的分析师研究来分析自己可以获得的所有信息。莱恩通过安排与该公司研究人员的一对一会面,充分利用了她与公司研究部门(她的办公室在William Blair总部内)的联系。她还使用第三方研究,并从历史上检查分析师的往绩,业绩和排名。莱恩说,她通过采取额外的尽职调查来对内部和外部分析师进行研究,从而使自己与众不同。

虽然公司的大部分投资策略取决于客户的偏好,但基本配置大约是80%的股权,20%的固定收益以及一些其他资产。展望未来,莱恩看好大型成长型股票,并预计美元贬值将提振大型股的国际影响力。她还期望像欧洲和日本这样的国际市场“最终”会有好一年。

“今年可能是美国市场表现不那么出色的一年。我认为2020年将有更多的动荡,这需要更多的防御。去年人们度过了美好的一年,再次想要它,但我不知道他们是否会得到它,”莱恩说。

该公司的典型客户拥有300万至500万美元的可投资资产,平均净资产在400万至800万美元之间。她指出,随着最近的经济运行,降低客户的期望已成为一项艰巨的任务。 “活跃的经理人在接下来的几年中有很好的机会来选择和超越指数基金。积极的[管理]实际上可能会得到回报。”她补充说。
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